TWS有多火？2019进入洗牌期
2019年，最火的消费类电子产品可以说是TWS蓝牙耳机了。在4月举行的香港春季消费电子展上，TWS耳机大放异彩。低端TWS已经开始价格战，价格杀到8美金以下。根据芯扒客了解的最新消息，深圳周边手机供应链纷纷转型做蓝牙耳机，加班加点开模开不停。虽然单个品牌的量不是很大，每家方案公司大概出货每月几万台的数量，但是架不住整体的量大。
此前芯扒客记者在香港展看到的低端TWS整机报价已经到了8美金以下，而据说华强北某些柜台的报价甚至到4~5美金。可以说低端市场价格战已经非常激烈，成为红海一片。
香港电子展TWS部分产品价格杀到8.5美金
为什么TWS会爆发？2016年，苹果发布了AirPods，定义了TWS耳机这个产品形态。从简单的取代传统蓝牙耳机到打造新的无缝连接的交互方式，手机厂商将会将语音交互打造成一个闭环，而TWS是其中关键环节。AirPods的高定价给了市场极大的溢价空间，因而对于缺乏卖点的手机消费类市场来说，TWS是一个新的市场风口。TWS成为继智能音箱后新的语音交互入口，成为未来市场的刚需，一场新的智能硬件大战在2019年已经蓄势待发。
从起初的备受质疑到现在全行业的跟随。据GFK市场分析，2016年无线耳机的市场规模不足20亿元，消费量为48.2亿副；2017年TWS耳机的销售额达到了20亿美元；2018年达57.76亿美元；2020年预计达到110.42亿美元。数据可见，无线耳机2016年-2020年出货量年增长率将达到49%，这将是一个巨大的更换时代。有业内人士预测，TWS耳机目前占到整个蓝牙耳机市场份额的10%。
不过，早期国内的TWS产品以低端产品为主，鱼龙混杂之下，体验不敢恭维，断连、功耗问题特别严重。随着蓝牙5.0芯片的普及，解决TWS蓝牙耳机的传输与耗电问题，加上Apple推出AirPods后市场快速成长。2019年Samsung、Sony、华为、小米等手机品牌厂也相继推出TWS蓝牙耳机，预计将带动今年TWS蓝牙耳机出货量达7,800万组，年增52.9%。
2018年销量最好的5款TWS无线耳机分别是苹果的AirPods、Mifo的魔浪mifo O5、Bose的BOSE SoundSport Free、森海塞尔的SENNHEISER TureWireless和漫步者的Edifier TWS3。主要品牌有三星、苹果、捷波朗、B&O、Sony、BOSE、飞利浦、三星、JBL、华为、漫步者、小米。
某知名蓝牙耳机ODM负责人老张（化名）对笔者表示，2018年是TWS最火的时候。到了2019年其实整机市场已经开始洗牌了。目前市场份额主要是几家大的厂商吃掉，而小厂商的量越来越小，一个月出货几万个已经算是很不错了。老张认为，2019年TWS将经历一波洗牌，因为类似于OPPO、VIVO、小米这些手机厂商还没发力，一旦发力的话小厂商就废了。比如小米最先把TWS价格杀到99元，让一大票小厂商没得玩了。
TWS芯片玩家大盘点
在TWS耳机市场中，真正的核心技术关键是那颗小小的蓝牙芯片，各大芯片厂商已顺应TWS无线耳机的趋势，推出了一系列支持TWS无线蓝牙耳机的产品。
各大半导体大厂早已磨刀霍霍端出好的芯片准备抢食这块大饼。据统计，目前主流的蓝牙TWS芯片厂商有络达、卓荣、炬芯、恒玄、博通、赛普拉斯、瑞昱、高通等。还有不少厂商也在纷纷赶来的路上，深圳周边的手机供应链也开始转型做蓝牙耳机。
芯扒客资讯，英飞凌科技股份公司与赛普拉斯半导体公司2019年6月3日会公布双方已经签署最终协议，英飞凌将会以每股23.85美元现金收购赛普拉斯，总企业价值为90亿欧元（合100亿美元）。
截止到2019年5月29日，芯扒客制表
（1）络达科技股份有限公司成立于2001年，总部位于台湾新竹科学园区，是业界领先的IC设计领导厂商。其前身为明基（BenQ）的半导体设计部门，产品主要包括手机功率放大器（PA）、射频开关、Wireless LAN、蓝牙系统单晶片等。2017年，络达蓝牙芯片成功打进Sony供应链。在2017年3月，被联发科并购成为其中一员。
络达主要的蓝牙芯片型号有AB1526P和AB1532。
AB1526P支持蓝牙V5.0，内置用于高保真音频应用的基带和发射器，支持双路麦克风定义的宽带语音，以获得更好的降噪和回声消除性能。品牌客户成品型号有PURDIO NEXTER TX11、Lenovo联想s1、高仿苹果AirPods、京造、EDIFIER漫步者TWS2、havit海威特i93、HiVi惠威AW-71、SYLLABLE赛尔贝尔。
AB1532支持蓝牙5.0+EDR，内置高性能DSP，支持Hight-Res高分辨率音乐，高中低频自动补偿，支持多MIC，增加了低功耗语音唤醒，TWS之间连接方式采用新型通讯方式，避开苹果双通专利，兼容所有手机。
除此之外，络达的其他芯片型号如AB1511支持蓝牙4.1，主要的品牌客户成品型号有DacoM大康K6H。AB1526支持蓝牙5.0，主要的品牌客户成品型号有Zolo Liberty+、NaKaMichi中道、PADMATE派美特、Pioneer先锋SEC-E221BT、PHILIPS飞利浦SHB4385。
（2）卓荣集团（珠海建荣）成立于2003年，总部设立于香港，是一家设计与销售自主知识产权芯片的集成电路设计企业。在音频类、视频类、存储类以及工控类等产品的一站式设计及解决方案方面有深入的研究和积累，并与国内外多所著名大学合作，为其提供开发类、学习类芯片。
卓荣的蓝牙芯片型号有CW6626B和CW6693D，是蓝牙多媒体系统单芯片。支持蓝牙5.0，集成BR/EDR/BLE模式，内置射频接收器和发射器，支持TWS模式。其中CW6693D音频硬件支持MP3/SBC/mSBC解码，硬件AEC和EQ加速，90dB信噪比的16位立体声数模转换器，83dB信噪比的16位体声模数转换器，差分音频输出和固定指令的语音识别功能。
（3）炬芯成立于2014年6月，总部设立在珠海，是中国领先的低功耗消费类系统级芯片设计厂商。为无线音频及智能耳穿戴、智能多媒体、智慧计算及物联网等产品领域提供专业芯片及完整解决方案。
炬芯的蓝牙芯片型号有ATS300系列，是高品质蓝牙5.0芯片。具备小体积、高音质、低功耗、蓝牙性质稳定等特性，内置150MHzMIPS32处理器，支持数字麦克风和模拟麦克风输入，内置18mW的立体声耳机放大器，兼容蓝牙V2.1-V4.2，内置ROM和大容量RAM。
（4）恒玄公司成立于2015年初，总部在上海，是国内具创新能力的芯片设计公司。专注于无线音频平台RF SOC芯片的研发和销售，有低功耗芯片技术、稳定的无线连接、高品质音频处理、平台化软件开发。
恒玄的蓝牙芯片型号有BES2000和BES2300。其中BES2300支持蓝牙5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙4.2，还支持第三代FWS全无线立体声技术，双麦克风等，采用28nm，BGA封装，适应主动降噪方案。支持外接心率传感器，加速度传感器等等外接传感器设备和eMMC闪存。主要的品牌客户成品型号有华为FreeBuds 2、荣耀FlyPods。
BES2000支持蓝牙4.2，主要的品牌客户成品型号有魅族POP，荣耀FlyPods青春版、MEES Fitc TWS、华为FreeBuds。
（5）博通成立于1991年，是世界最大的无线生产半导体公司，是WiFi、蓝牙、NFC领域的领导厂商之一，还主导SoC架构的开发。主要蓝牙芯片型号BCM3436，品牌客户成品型号有三星Gear IconX、三星运动Gear IconX。博通的BCM系列广泛的应用在行动装置，穿戴电子产品、连网家庭技术，以及诸如汽车电子和机器人等新兴市场。
（6）赛普拉斯（Cypress）成立于1982年，总部位于美国加州，是世界知名的电子芯片制造商，在数据通信、消费类电子等广泛领域提供芯片解决方案。主要蓝牙芯片型号有CYW20721，支持蓝牙5.0，搭载无线音频立体声同步同步和低功耗蓝牙音频MCU，其链路预算高出6dB。
（7）瑞昱半导体成立于1987年，总部位于台湾的新竹科技园区，以集成电路产品之研发和设计企业定位，是国际知名IC专业设计公司和领先的智能无线音频芯片提供商。主要的蓝牙芯片型号有RLT8763B、RTL877X，对应的品牌客户成品有高仿苹果AirPods、小米蓝牙耳机AirDots青春版、QCY T1青春版、Sabbat魔宴X12。
其中，RTL8763B是一款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案，支持蓝牙5.0，支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,支持双耳通话功能，采用32位ARM处理器，24位DSP，运行评率最高160MHz。
（8）高通成立于1985年，总部位于美国加州，是全球3G、4G、5G技术研发的领先企业。2015年，高通收购英国蓝牙芯片公司CSR。高通的蓝牙芯片信号有CSR8670；A6120；CSR8675；QCC3020；QCC3020、CSR3060、CSRA64110、CSRA63120，对用的品牌客户成品型号有BOSE SOUNDSPORT FREE、Bragi The Headphone、小问智能耳机TicPods Free、SONY WF-SP700N、疯米FUNCL、OPPO-Free、漫步者TWS3、Crazybaby疯童、JBL Free、QCY Q29。
以上8家是最先进入市场的主要玩家，新进入市场的玩家分别有紫光展锐、中科蓝讯、珠海杰里，台湾原相，上海博通，创杰等。这里属传统大厂紫光展锐实力最强，也最有可能给目前的竞争态势带来挑战和破局。
紫光展锐泛连接事业部总经理王泷
在TWS领域
紫光展锐的竞争优势在哪儿？
5月29日，紫光展锐推出了最新的TWS真无线蓝牙耳机芯片—春藤5882，以此加入TWS芯片市场竞争。那么针对手机领域的老对手MTK（络达），以及恒玄等新对手，紫光展锐到底有哪些优势呢？
其实在蓝牙音频领域，紫光展锐（2018年由展讯和锐迪科合并而来）已经深耕多年。过去在蓝牙音箱、传统蓝牙耳机领域都有大量的出货。对于此次发布的TWS蓝牙芯片来说，紫光展锐泛连接事业部总经理王泷表示，春藤5882最大的亮点是直击用户体验，能够实现超低功耗和超低延时。
在延时方面，紫光展锐自主研发的TWS蓝牙耳机技术通过音频设备组方案解决目前TWS耳机蓝牙音频的延时问题，相比市场上的TWS竞品方案，春藤5882将双耳的延时降低了30%以上，与苹果一代相当，对游戏场景下的用户体验提升明显。此外春藤5882支持双发，在设计理念上，抛开之前市场上主流的TWS主副耳机的观念，将两耳消耗的功率做到均衡，左右耳可随时断开，互不干扰。
在功耗方面，据了解，春藤5882可实现左右耳的电量均衡，相比竞品可将双耳的工作时长提高20%，对于TWS的小巧设计支持4小时以上连续播放。此外，基于展锐在手机蓝牙芯片上的积累，春藤5882能很好的处理周遭嘈杂的环境，在降噪这一块具有一定的优势。
在其他的规格上，春藤5882通过了蓝牙5.0认证，支持BLE双模，其具有体积小、高集成的特点，集成BT RF/Analog/PMU/CPU/DSP/Flash/RAM等单元，为TWS蓝牙耳机的多样化设计提供更多的可能。音质方面，春藤5882支持8K CVSD，16K mSBC编码，可实现高品质的双耳通话;支持SBC/AAC音乐格式，DAC支持96k采样，SNR达到110dB以上。
关于该芯片的量产情况，王泷对《芯扒客》记者表示：该产品预计在6-7月份大规模量产上市，春藤5882的要求是在最好的性能上实现最低功耗，从性能、功耗方面来讲，在市场上会有很大的竞争优势，预计未来销量每个月可超过100万台。
至于在未来发展的方向上，他指出，第一：展锐会根据标准持续演进，比如WiFi 5、WiFi 6以及蓝牙5.0、蓝牙5.1；第二，我们在系统整合，因为现在无线连接的解决方案竞争越来越激烈，需要提供更多的功能给终端用户，所以现在有二合一、三合一、四合一的芯片，也将继续持续投入。
据了解，目前TWS芯片的市场价格在0.8~1.8美金不等。高端市场目前仍然以CSR、瑞昱为主，低端市场包括络达、恒玄、原相市场反应都很不错。某知名蓝牙耳机ODM大厂负责人老张（化名）对芯扒客记者表示，CSR最初的定位太高端，一颗芯片卖到8美金，规格太高，所以当初给小米、歌尔两家做没做起来。直到最近改为基础版本，去掉了不少功能，才开始逐渐起量。
“如果针对中低端市场的话，展锐应该很有机会。”他认为，展锐的风格一贯是通过高性价比抢占市场份额，此前在蓝牙音箱等市场取得了很好的成果。因此对于一些针对中低端市场的厂商威胁很大。比如恒玄现在的客户有华为，但其实量并不大，而且华为需要恒玄进一步的配合进行调试。
据了解，目前展锐的TWS蓝牙芯片已经签约的ODM客户中，包括万魔、三诺都在合作。
下一代TWS及TWS芯片的技术趋势？
综合上述，笔者认为，未来TWS芯片的技术趋势将围绕以下几点：
1、低端产品将会在硬件上普及蓝牙5.0，同时通过软件升级解决TWS常见的音质干扰、断连接等问题；
2、处理器与蓝牙芯片进一步整合，AI功能将会加入，未来TWS芯片可能会带有部分嵌入式AI功能；
3、芯片功耗需要进一步降低，如何实现更好的电源管理和待机时间；
4、定制化需求产生，比如游戏级TWS，能否实现7.1虚拟环绕声道。
5、到了5G时代，TWS功能将会越来越强大，成为一个小型的移动智能计算装置。
除了低端市场在疯狂的打价格战，在高端市场，TWS厂商也在极力追求增加附加价值。比如手机厂商开始在TWS蓝牙耳机上开发AI语音助理和语音应用，尤其若是考虑到要有更快速反应的语音功能，除了强化传输功能外，TWS蓝牙耳机中也将会搭载简单的语音助理，让耳机就能做到特定功能的语音辨识、分析，减少资讯资料的传输量和反应时间，此发展趋势将带动TWS蓝牙耳机硬件性能的提升。因此，除了蓝牙通讯芯片外，包括运算芯片、存储、甚至是MEMS麦克风都会是TWS蓝牙耳机未来需要升级的关键零组件。除此之外，高端的降噪功能，甚至针对游戏级别的产品定制也将成为方向。
高端产品将会越来越强调降噪功能，拥有主动降噪算法的芯片将获得优势。什么是降噪耳机？降噪耳机是指通过某种方法降低周边噪音的一种耳机，分为主动降噪和被动降噪。主动降噪在耳杯中设置智能降噪芯片，当耳朵的内置拾音感知到外界的噪音时，智能电路会产生一种和外界噪音相反的声波来抵消噪音。相反，被动降噪只是在耳杯中填充海绵，通过耳杯和海绵来隔绝噪音，但是这种方法实战效果不佳，降噪效果很差。在价格上，主动降噪耳机的技术要求比被动降噪高，价格都是在千元以上，但是技术封锁是最令行业头疼的问题，目前国内一些品牌已经在自主研发主动降噪技术，主动降噪的处理机制提升空间很大。王泷表示，未来TWS的语音识别、环境噪声可以用一颗芯片来解决掉。