据IC Insights称,美国公司继续主导无晶圆厂IC销售,占合约晶圆厂服务市场份额的68%。
中国在无晶圆厂IC市场上获得了市场份额,从2010年的5%增加到2018年的13%。在2018年,IC Insights报道,五大增长最快的无晶圆厂IC公司中的四家(销售额超过2亿美元)是中国公司(BitMain,ISSI,全志(Allwinner)和海思(HiSilicon))。然而,当排除海思半导体的内部转移(其销售额超过其母公司华为的90%),中兴通讯和大唐时,无晶圆厂公司IC销售额的中国份额下降了约一半至7%。
该研究公司报告称,欧洲公司2018年仅占无晶圆厂IC公司市场份额的2%,而2010年为4%。这一份额的减少部分是由于美国高通公司于2015年1季度收购了总部位于英国的第二大无晶圆IC供应商CSR,并收购了欧洲第三大无晶圆厂供应商德国Lantiq,美国的英特尔在2015年第2季度。这些收购使得总部位于英国的Dialog(2018年的销售额为14.4亿美元)和挪威的Nordic(2018年的销售额为2.71亿美元)成为去年排名前50位的唯一一家总部位于欧洲的无厂IC供应商。
2018年前50家无晶圆厂供应商排名中只有一家日本公司 – Megachips,其2018年的销售额增长了19%,达到7.6亿美元。这家独立的韩国公司Silicon Works去年的销售额增长了17%,达到7.18亿美元。
IC Insights称,全球无晶圆厂IC销售额在2018年增加了83亿美元,比2017年增长了8%。总体而言,前50家无晶圆厂IC供应商中有16家的业绩优于全球2018年IC市场增长14%。总体而言,去年前50家无晶圆厂IC供应商中有21家的增长率达到两位数,而五家公司则实现了两位数的下降。五家无晶圆厂公司 – 总部位于中国的BitMain,ISSI,Allwinner和HiSilicon,以及总部位于美国的Nvidia公司 – 在2018年增长了≥25%。
2018年增长最快的无晶圆厂IC供应商,占197%,是位于中国的BitMain。IC Insights指出,将BitMain标记为IC供应商有点误导,BitMain是加密货币采矿设备的电子系统供应商。由于该公司不在公开市场上销售个人IC,其IC“销售”类似于Apple的IC Insights列表,BitMain的IC销售基本上是其从其独家代工厂 – 台积电购买的IC的价值。
据估计,BitMain在2018年在全球50亿美元的加密货物采矿设备市场中占有84%的份额。该公司过去三年的销售额急剧上升。BitMain 2016年的总销售额为2.78亿美元,2017年为25亿美元,2018年估计为44亿美元。该公司的设备销售与加密货币的价格密切相关,尤其是比特币。随着比特币价格从2018年1月的18,000美元跌至2018年12月的3,500美元,IC Insights估计BitMain的总销售额从公司在18年上半年公布的28亿美元增加到下半年的16亿美元。
IC Insights认为,BitMain自2016年以来加密货币采矿设备销售额的急剧上升和下降是台积电在中国代工厂销售过去两年中大部分波动的原因。
IC Insights认为,大多数大型无晶圆厂IC供应商将继续表现良好,并将有助于推动主要IC代工厂(例如台积电,GlobalFoundries,三星,联华电子等)的销售额大幅增长。此外,随着进入门槛(即高设计成本,越来越难以获得风险投资资金等)的增加,以及更少的无晶圆厂公司的成立,IC Insights认为无晶圆IC供应商上市总量将继续增长“在未来,头重脚轻。